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今日指数反包昨日阴线，重回3900上下震荡，打消3800弱势震荡预期。主要利好有日本或不加息致午后亚太股份反弹，盘中传汇金出手。当前大手似不愿指数回3800下方，阳线后指数风险暂解。 情绪上，投机与指数背离大跳水，高位商业航天和消费不佳，抱团票瓦解。与指数同步的是AI硬件、金融。后续可留意与指数同向的科技及商业航天机会。科技方向，AI硬件领头，如易中天、胜宏科技；光通信关注联特科技等；PCB留意深南电路等；液冷看英维克等；AI电力关注金盘科技等。商业航天日内调整，航天机电等相对强势。金融连续走强难度大，暂不考虑。